2024年5月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年5月，中国出口集装箱运输市场行情保持稳中向好的走势，运输需求保持高位，供求情况良好，远洋航线市场运价持续上行，带动综合指数上涨。据海关总署最新公布的数据显示，以美元计价，4月份中国出口同比增长1.5%，在上月出口同比短暂下跌之后，迅速止跌回升，显示出中国出口继续处于稳中向好的轨道上，这有利于中国出口集运市场保持平稳发展。2024年5月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1358.71点，较上月平均上涨14.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2643.69点，较上月平均大幅上涨46.6%。

1、港口集装箱吞吐量平稳增长，船舶租赁市场租金保持平稳增长

①2024年4月，我国各主要港口运营情况良好，港口集装箱吞吐量保持平稳增长态势，沿海和内河港口吞吐量均小幅增长。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2730万TEU，较去年同期上涨6.3%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2382万TEU，同比上涨6.3%；内河港口完成集装箱吞吐量349万TEU，同比上涨5.8%。

②集装箱租船市场行情继续保持平稳上涨势头。据克拉克森统计，5月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨4.9%、5.7%、2.7%、2.4%。

2、欧地运价持续上涨

欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区5月制造业PMI升至47.4，超过市场预期，创15个月来的最高值。其中，新订单和就业增速均有所加快，企业信心指数更是达到27个月以来的最高水平，显示出欧洲经济处在稳步复苏的轨道上。此外，红海地缘局势仍未能缓解，导致主要船公司继续绕道航行，加剧了近期运力供给的紧张情绪。本月，运输需求始终保持在高位，供需基本面稳固，市场运价持续上涨。5月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1932.63点、2537.37点，较上月平均分别上涨12.3%、11.7%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为3267美元/TEU和4210美元/TEU，较上月环比分别大幅上涨58.6%、36.8%。

3、北美行情持续上行

北美航线，据标普全球公布的数据显示，美国5月Markit综合PMI初值为54.4，创2022年4月以来的最高水平，其中制造业PMI升至50.9，超过了50的荣枯线，显示出美国经济继续稳健扩张。此外，据海关总署公布的数据显示，2024年前4个月，我国对美国出口总计1.08万亿元，同比增长2.4%，贸易顺差6924.1亿元，同比扩大5.4%，显示出我国对美出口继续保持稳步增长的节奏，对北美航线的运输需求起到长期的支撑作用。本月，运输需求表现良好，供求关系较为紧张，市场运价保持上行走势。5月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1048.51点、1143.77点，分别较上月平均上涨13.1%、8.8%。

4、南美市场大幅上涨

南美航线，近期目的地国家经济稳中向好，带动运输需求持续增长，舱位供给略显紧张，市场运价大幅上涨。5月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1120.34点，较上月平均大幅上涨50.6%。

5、波红运价继续上涨

波红航线，运输需求在当地传统的“斋月”后呈现平稳增长，供求关系继续改善，市场运价继续上涨。5月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1737.40点，较上月平均上涨20.3%。

6、日本运价小幅反弹

日本航线，运输需求总体平稳，市场运价继续下跌。5月，中国出口至日本航线运价指数平均值为740.81点，较上月平均上涨1.3%。

来源：上海航运交易所